Wöchentlicher Export der Daten für jedes Portal aus Anzeigendaten nach festgelegten Suchen.
Export der Daten als CSV nach voreingestellten Exporteinstellungen für Salesforce
Export über voreingestelltes Format auf Anzeigendaten. (csv, Kopfzeilen passend für Salesforce benannt). Heruntergeladene .csv Datei mit Open Office öffnen Datei-> Speichern unter -> Filtereinstellungen bearbeiten ankreuzen -> Speichern -> aktuelles Format beibehalten. -> Zeichensatz UTF 8, Feldtrenner: , (Komma) Texttrenner: “ (Anführungszeichen oben).
Achtung!
Da ohne weitere Einstellung die neu importierten Leads sofort für den Vertrieb sichtbar sind, muss die Einstellung der Listenansicht bearbeitet werden. So können die neu importierten Leads zuerst auf Dubletten überprüft werden bevor sie sichtbar werden. Da ohne weitere Einstellung die neu importierten Leads sofort für den Vertrieb sichtbar sind, muss die Einstellung der Listenansicht bearbeitet werden. So können die neu importierten Leads zuerst auf Dubletten überprüft werden bevor sie sichtbar werden.
Daher ein Zwischenschritt: Gehe im Salesforce zu den Leads. Dort zu den „offenen Leads“ bearbeiten z.B. Oberlandjobs/Schwarzwald jobs/JobamBodensee/BadischeJobs.
Datum der letzten Übertragung – nicht gleich – heute
Nach dem Import und der Duplettensuche wieder rückgängig machen und somit dem Vertrieb freigeben.
Assistenten starten (Grüner Button)
Über Setup, Leadzuordnungsregel
Abgleich über Dedupe Manager vornehmen über Oberland-jobs Salesforce Zugang.
Besteht bereits ein Account für ein Unternehmen, dann muss der Lead in den bestehenden Account konvertiert werden, um die Unternehmens-ID und eventuell Kontaktinformationen zu übernehmen.
Dabei ist zu prüfen, ob eine neue Opportunity für den Berater erstellt werden kann (Letzter Kontakt länger als 3 Monate in der Vergangenheit)
Lead in bestehenden Account konvertieren – Übernahme der Unternehmens-ID zum Abgleich mit Anzeigendaten.de
Last But Not Least
Ein guter Tipp: Größere Unternehmen auf Duplikate überprüfen, da es sehr wahrscheinlich ist, dass diese schon auf unserer Plattform bestehen.
Danach für den Vertrieb wieder freigeben und in den „offenen Leads“ auf den Ursprung zurück stellen.