Leadmanagement mit index.Anzeigendaten

Inhalt

Daten

Datenquelle

Wöchentlicher Export der Daten für jedes Portal aus Anzeigendaten nach festgelegten Suchen.

Filtereinstellung für Suche

Zeitraum: 2 Wochen
Branche: Ohne Personaldienstleister
Firma: Landkreise aus den aktuellen Gebieten mit Vertriebsfokus

Export der Daten als CSV nach voreingestellten Exporteinstellungen für Salesforce

Datenhandling

Export über voreingestelltes Format auf Anzeigendaten. (csv, Kopfzeilen passend für Salesforce benannt). Heruntergeladene .csv Datei mit Open Office öffnen Datei-> Speichern unter -> Filtereinstellungen bearbeiten ankreuzen -> Speichern -> aktuelles Format beibehalten. -> Zeichensatz UTF 8, Feldtrenner: , (Komma) Texttrenner: “ (Anführungszeichen oben).

Achtung!

Da ohne weitere Einstellung die neu importierten Leads sofort für den Vertrieb sichtbar sind, muss die Einstellung der Listenansicht bearbeitet werden. So können die neu importierten Leads zuerst auf Dubletten überprüft werden bevor sie sichtbar werden. Da ohne weitere Einstellung die neu importierten Leads sofort für den Vertrieb sichtbar sind, muss die Einstellung der Listenansicht bearbeitet werden. So können die neu importierten Leads zuerst auf Dubletten überprüft werden bevor sie sichtbar werden.

Daher ein Zwischenschritt: Gehe im Salesforce zu den Leads. Dort zu den „offenen Leads“ bearbeiten z.B. Oberlandjobs/Schwarzwald jobs/JobamBodensee/BadischeJobs.

Datum der letzten Übertragung – nicht gleich – heute

Nach dem Import und der Duplettensuche wieder rückgängig machen und somit dem Vertrieb freigeben.

Salesforce

Import in Salesforce

Über Setup, Datenimport Assistent
Welche Daten möchten Sie importieren? Leads. Neue hinzufügen und aktualisieren.
Leads abgleichen nach Unternehmens-ID
Anzeigendaten als Quelle
Zuordnungsregel je nach Jobportal
Zeichencode: UTF 8
Werte getrennt durch: Komma

Assistenten starten (Grüner Button)

Über Setup, Leadzuordnungsregel

Daten bereinigen in Salesforce

Abgleich über Dedupe Manager vornehmen über Oberland-jobs Salesforce Zugang.

Der erste Abgleich der Daten geht automatisch beim Import in Salesforce über die Unternehmens-ID, die von Anzeigendaten für jedes Unternehmen und jede Zweigstelle geliefert wird.
Im Dedupe Manager stehen verschiedene Abgleichmöglichkeiten zur Verfügung. Folgende Abgleiche werden vorgenommen: Leads by Email, Accounts by Name, Lead w. Contact (Email), Lead w. Account
Über Accounts by Name können Dubletten von Accounts identifiziert und zusammengeführt werden

Besteht bereits ein Account für ein Unternehmen, dann muss der Lead in den bestehenden Account konvertiert werden, um die Unternehmens-ID und eventuell Kontaktinformationen zu übernehmen.

Dabei ist zu prüfen, ob eine neue Opportunity für den Berater erstellt werden kann (Letzter Kontakt länger als 3 Monate in der Vergangenheit)